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金融科技賦能證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理轉(zhuǎn)型研究
趙陽; 江雅文 中泰證券戰(zhàn)略規(guī)劃部; 中泰證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)部
關(guān)鍵詞：金融科技 財富管理 統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺 數(shù)字化
摘要：本文分析了證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理的現(xiàn)狀,詳細梳理境外金融科技賦能財富管理轉(zhuǎn)型的典型案例、經(jīng)驗,總結(jié)了智能投顧、智能投研、統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺等財富管理技術(shù)平臺的應(yīng)用,并在此基礎(chǔ)上提出金融科技賦能財富管理轉(zhuǎn)型的應(yīng)用場景及發(fā)展路徑。
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