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金融科技賦能證券經營機構財富管理轉型研究
趙陽; 江雅文 中泰證券戰(zhàn)略規(guī)劃部; 中泰證券經紀業(yè)務部
關鍵詞：金融科技 財富管理 統包資產管理平臺 數字化
摘要：本文分析了證券經營機構財富管理的現狀,詳細梳理境外金融科技賦能財富管理轉型的典型案例、經驗,總結了智能投顧、智能投研、統包資產管理平臺等財富管理技術平臺的應用,并在此基礎上提出金融科技賦能財富管理轉型的應用場景及發(fā)展路徑。
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